Маркетинговое исследование рынка ипотечного кредитования

комментариев: 0 / добавить комментарий

В современных условиях, когда рынок ипотечного кредитования России вступает в стадию роста и находится под пристальным вниманием общественности, операторам рынка необходима объективная, достоверная информация о поведении, характеристиках и предпочтениях потребителей.

С целью выяснения данной информации оператор Петербургского рынка ипотечного брокериджа - Городское Бюро Кредитования, компания входящая в состав ГК «PRO-Инвест» – решил провести собственное маркетинговое исследование, для чего были привлечены специалисты и аналитики проекта «Маркетинг & Аналитика» (www.biz-analytics.ru).

Основные цели проведенного исследования:
• выявление отношения покупателей недвижимости к институту ипотеки,
• выявление отношения покупателей недвижимости к ипотечному брокериджу,
• выяснение степени осведомленности потенциальных покупателей недвижимости об условиях и лидерах на рынке ипотечного кредитования,
• анализ социально-демографических характеристик совокупности потенциальных покупателей недвижимости в кредит,
• выявление уровня доходов потенциальных заемщиков,
• анализ предпочтений потенциальных покупателей недвижимости в кредит относительно приобретаемых квартир,
• анализ предпочтений потенциальных покупателей недвижимости в кредит относительно условий кредитования.

В целях полнейшего достижения поставленных целей, исследование включало в себя две группы респондентов:
• покупатели прессы о недвижимости (прежде всего, каталогов недвижимости),
• граждане Петербурга, обратившиеся в Городское Бюро Кредитования.

Данный выбор групп респондентов позволил получить максимально достоверные и актуальные данные, предоставленные заинтересованными в улучшении жилищных условий гражданами города. Таким образом, собрана информация о характеристиках в большей степени со стороны платежеспособного спроса, а не потребительских предпочтений.

В качестве методов исследования использовались:
• для первой группы респондентов – устный опрос покупателей прессы в местах распространения печатных СМИ (более 100 точек продаж в различных районах города) (проводился в мае- июне 2006 г.),
• для второй группы респондентов – письменный опрос посетителей офиса Городского Бюро Кредитования (анкетирование) и устный опрос граждан, позвонивших в офис компании (проводился в марте-июне 2006 г.).

Характеристики аудитории исследования - выборки:

В исследовании приняло участие 2486 респондентов – потенциальных покупателей квартир на первичном и вторичном рынке недвижимости.
Принимая во внимание преимущества используемой методики исследования, в выборку попали исключительно граждане Санкт-Петербурга, находящиеся в процессе активного поиска варианта улучшения жилищных условий. Это свидетельствует о высокой актуальности полученной информации.

1. Половозрастная структура выборки.

Выборка исследования на 59% состояла из респондентов женского пола и 41% - мужского пола.

Половозрастная структура совокупности респондентов выглядит следующим образом:
Респонденты в возрасте 25-35 лет составили немногим менее 30% выборки. Данная ситуация не является аномальной, так как эта группа населения является наиболее социально активной, в том числе в сфере потребления товаров и услуг.

При этом, в возрасте 25-35 лет немного более активными являются женщины, в тоже время в остальных возрастных категориях женщины и мужчины проявляют одинаковую активность.

2. Сферы занятости и карьера респондентов.

Большая часть респондентов – потенциальных покупателей квартир на первичном и вторичном рынке недвижимости заняты в сфере услуг (агентства недвижимости, туризм, консалтинг, IT и др) (28% респондентов), а также в сфере торговли – 27%.

Велика также доля покупателей квартир, занятых на государственной службе, а также в муниципальных организациях - 14% респондентов.

Наиболее активными в вопросах приобретения недвижимости, в том числе в кредит, являются менеджеры среднего звена и специалисты – 29% респондентов, а также частные предприниматели – 22%.

Топ-менеджеры компаний, а также владельцы бизнеса вместе составили 23% респондентов.

3. Уровень доходов респондентов.

В июне средний уровень дохода потенциальных покупателей квартир в кредит составил 32587 рублей на семью. При этом, 51% респондентов уже имели возможность подтвердить свои доходы справкой 2-НДФЛ.

Высокая доля клиентов с «белым» доходом свидетельствует, с одной стороны, о положительной динамике в процессе «обеления» заработных плат в организациях Петербурга, а, с другой стороны, о том, что потенциальные покупатели квартир в кредит с «белым» доходом чувствуют себя более уверенными в вопросах улучшения жилищных условий при помощи ипотеки. Видимо, горожане с «серыми» доходами пока чувствуют себя более уязвленными, считая, что ипотека для них недоступна, и поэтому реже обращаются за кредитами.

Результаты исследования.

1. Интерес покупателей жилья к первичному или вторичному рынку недвижимости.

Среди потенциальных покупателей недвижимости (первая группа респондентов) интерес к первичному и вторичному рынку недвижимости распределился следующим образом:

2. Осведомленность покупателей недвижимости о рынке ипотечного кредитования, отношение к кредитованию и брокерам.

В первой группе респондентов о существующих процентных ставках на рынке ипотечного кредитования осведомлено 80%.

На открытый вопрос о банках-лидерах в области ипотечного кредитования были названы следующие банки:

Таблица 1.

Банки	% упоминаний
Сбербанк	32%
ПСБ	13%
Дельта-Кредит	6%
РайффайзенБанк	6%
Александровский	6%
Городской Ипотечный Банк	3%
Кит-Финанс	3%
ИмпэксБанк	3%
ПетроаэроБанк	3%
МДМ Банк	3%
Балтийский Банк	3%
КНБ	3%
BSGV	3%
Русский Стандарт	3%
Сити-Банк	3%
Уралсиб	3%

Данная таблица свидетельствует о силе брэндов перечисленных банков.

По прежнему наиболее значимым останавливающим фактором к развитию ипотеки остается менталитет населения, а именно - отсутствие привычки и желания жить в кредит.

Интересно, что в первой группе респондентов только 16% стали бы обращаться к ипотечным брокерам в целях получения ипотечного кредита. 63% из них считают, что обращение в банки – более надежный метод получения кредита (так как банки дают более прозрачную информацию и нет доверия к посредникам), 37% из них считают, что обращение в банки напрямую – более дешевый способ.

Что касается второй группы респондентов, тех, кто уже проанализировал возможности свои и рынка, то 65% обратившихся к ипотечному брокеру сначала пробовали обратиться в банки напрямую.

3. Важные для потребителей характеристики ипотечных кредитов.

Среди второй группы респондентов рейтинг важнейших характеристик ипотечного кредита таков:
1. лидер – размер ежемесячного платежа – 29% респондентов,
2. процентная ставка – 22% респондентов отметили как важный фактор,
3. срок кредита – 18%.

Приемлемый размер ежемесячного платежа для большинства респондентов составляет 11-15 тысяч рублей (32% респондентов). Далее по 20% голосов респондентов получили ежемесячный платеж в размере до 10 тысяч рублей и от 26 до 30 тысяч рублей.

Более 60% респондентов высказались за снижение процентных ставок по ипотечному кредитованию.

Что касается размера первоначального взноса, то 44% респондентов имеют серьезные накопления и готовы внести 30 и более процентов от стоимости квартиры. Для 32% респондентов предпочтителен первоначальный взнос в размере 10% стоимости жилья.

Предпочтительный размер первоначального взноса для покупки квартиры в строящемся доме в среднем составил – 35%, для покупки квартиры на вторичном рынке – 28%.

В зависимости от типа приобретаемой недвижимости размер первоначального взноса распределился следующим образом:

Таблица 2.

1 к кв.	2 к кв.	3 к кв.	4 к кв.	комната	комм помещ.	загород
32%	32%	33%	13%	16%	10%	15%

4. Характеристики выбираемой недвижимости.

Более 40% потенциальных покупателей квартир в кредит нацелены на приобретение 2-комнатной квартиры. 34% респондентов заявили о намерении приобрести 1-комнатную квартиру (не более трети из них – квартиру студию). 2% респондентов хотели бы приобрести комнату, 1% - загородный дом.

О росте цен на рынке недвижимости свидетельствует динамика изменения стоимости квартир, которые респонденты намеревались приобрести в кредит.

5. Характеристики потенциальных заемщиков.

25% респондентов второй группы имеют собственную недвижимость. При этом владельцы данных квартир покупают следующую недвижимость:
- 53% владеющих 1-комнатными квартирами приобретают 2-комнатные, 18% из них приобретают 3-комнатные квартиры.
- 42% владеющих 2-комнатными квартирами приобретают 3-комнатные.
Основная масса данных категорий потенциальных клиентов ГБК – жители города, желающие переехать в более просторное жилье.
- 23% владеющих 2-комнатными квартирами приобретают 1-комнатные квартиры.
- 40% владеющих 3-комнатными квартирами приобретают 2-комнатные квартиры
Данные группы потребителей, видимо, в большей степени приобретают жилья для детей и родственников (всего 15-20% из них желали бы поменять жилье на более просторное, переехать из пригорода или области).
- Большая часть респондентов, владеющих комнатами (как правило, не одной) ориентированы сразу на покупки 2-комнатных квартир – 33%.
- Загородную недвижимость в кредит хотели бы приобрести только владельцы 3-комнатных квартир.

Средний уровень доходов семьи у женщин из второй группы респондентов составил 35213 руб. в месяц, у мужчин – 36491 руб.

82% иногородних покупателей ориентируются на покупку квартир на первичном рынке. При этом 65% иногородних покупателей предпочитают для начала приобретение 1-комнатной квартиры.

Основные итоги исследования.

В исследовании приняло участие 2486 респондентов – потенциальных покупателей квартир на первичном и вторичном рынке недвижимости.
Выборка исследования на 59% состояла из респондентов женского пола и 41% - мужского пола.

Респонденты в возрасте 25-35 лет составили немногим менее 30% выборки. Данная ситуация не является аномальной, так как эта группа населения является наиболее социально активной, в том числе в сфере потребления товаров и услуг.

Большая часть потенциальных покупателей квартир на первичном и вторичном рынке недвижимости заняты в сфере услуг (агентства недвижимости, туризм, консалтинг, IT и др.) (28% респондентов), а также в сфере торговли – 27%.

Наиболее активной группой в вопросах приобретения недвижимости, в том числе в кредит, являются менеджеры среднего звена и специалисты – 29% респондентов, а также частные предприниматели – 22%.

Топ-менеджеры компаний, а также владельцы бизнеса вместе составили 23% респондентов.

В июне 2006 года средний уровень дохода потенциальных покупателей квартир в кредит составил 32587 рублей на семью. При этом, 51% респондентов уже имели возможность подтвердить свои доходы справкой 2-НДФЛ.

Проведенное исследование показало, что 74% граждан, желающих улучшить жилищные условия, готовы обратиться за ипотечным кредитом.

Однако, все еще сильны факторы, тормозящие развитие ипотеки в России со стороны спроса. И одн6им из них является менталитет населения, а именно - отсутствие привычки и желания жить в кредит.

Интересно, что в группе респондентов, которые еще не обращались за ипотечными кредитами в банки или другие организации только 16% стали бы обращаться к ипотечным брокерам в целях получения ипотечного кредита. 63% из них считают, что обращение в банки – более надежный метод получения кредита (так как банки дают более прозрачную информацию и нет доверия к посредникам), 37% из них считают, что обращение в банки напрямую – более дешевый способ.

Что касается второй группы респондентов, тех, кто уже проанализировал возможности свои и рынка (то есть обращались в банки или к брокерам), то 65% обратившихся к ипотечному брокеру сначала пробовали обратиться в банки напрямую, но это не принесло ожидаемых результатов.
Рейтинг важнейших характеристик ипотечного кредита выглядит следующим образом:
1. размер ежемесячного платежа – 29% покупателей недвижимости в кредит отметили как важный фактор,
2. процентная ставка – 22% респондентов,
3. срок кредита – 18%.

25% покупателей недвижимости в кредит уже имеют собственную недвижимость. При этом заметна близкая к линейной зависимость между типом приобретаемой недвижимости, наличием собственной недвижимости и уровнем дохода заемщика.

Важнейшими источниками информации об ипотеке в Санкт-Петербурге для потребителей являются:
• пресса (в т.ч. «Бюллетень Недвижимости»),
• Интернет,
• рекомендации знакомых и друзей.

По материалам портала Горячая Линия Недвижимости

автор: Калинин И.Л.

источник: www.reline.ru | комментариев: 0 | просмотров: 68 | 10/11/2006

URL	http://www.topofarticles.com/articles/marketingovoe-issledovanie-rynka-ipotechnogo-kreditovaniya/
Ссылка	<a href="http://www.topofarticles.com/articles/marketingovoe-issledovanie-rynka-ipotechnogo-kreditovaniya/">Маркетинговое исследование рынка ипотечного кредитования</a>
BBCode	[url=http://www.topofarticles.com/articles/marketingovoe-issledovanie-rynka-ipotechnogo-kreditovaniya/]Маркетинговое исследование рынка ипотечного кредитования[/url]

Ваше имя*:	(max 64 символа)
E-mail:	(max 64 символа)
Комментарий*:	без HTML (min 20, max 1000 символов)
Код подтверждения*: